CRM na Prática: Fundamentos, Funil e Follow-up

Capacitar profissionais e empresas a utilizar o CRM como ferramenta estratégica de relacionamento e gestão comercial, indo além do simples registro de dados.

MÓDULO 1 – FUNDAMENTOS DO CRM

O que é CRM de verdade

* Conceito de CRM

* CRM como estratégia de relacionamento

* ?* CRM como ferramenta de gestão comercial

* Disciplina comercial

* Cultura de acompanhamento

* Gestão de carteira de clientes

* Prospecção organizada

* Como transformar CRM em previsibilidade de vendas

* CRM como ferramenta de relacionamento e não apenas de controle

* Os erros mais comuns na utilização do CRM

* Por que muitas empresas compram CRM e não utilizam

A nova realidade das vendas

* O cliente moderno

* A importância do histórico e da personalização

* Vendas sem processo x vendas com processo

MÓDULO 2 – ORGANIZAÇÃO DO FUNIL DE VENDAS

Construindo um funil eficiente

* O que é um funil de vendas

* Etapas do funil

* Como definir as etapas para seu negócio

Gestão dos leads

* Lead frio

* Lead morno

* Lead quente

* Oportunidades perdidas

* Clientes ativos

Exercício prático

* Criando um funil completo para a empresa

MÓDULO 3 – CRM E WHATSAPP

Transformando o WhatsApp em um CRM ativo

* Etiquetas estratégicas

* Organização dos contatos

* Histórico de conversas

* Controle de retornos

Gestão de follow-up

* Quando retornar

* Como retornar

* Quantas tentativas fazer

Scripts de acompanhamento

* Cliente que pediu orçamento

* Cliente que ficou de pensar

* Cliente que sumiu

* Cliente que comprou

MÓDULO 4 – CADASTRO E QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES

O poder dos dados

* O que registrar no CRM

* Informações essenciais

* Como criar histórico de relacionamento

Perfil do cliente

* Necessidades

* Interesses

* Frequência de compra

* Potencial de compra

LGPD e boas práticas

* Cuidados com dados dos clientes

* Permissões e consentimentos

MÓDULO 5 – FOLLOW-UP PROFISSIONAL

O segredo está no acompanhamento

* O dinheiro está no retorno

* Como criar uma rotina de follow-up

Método dos 5 contatos

* Porque a maioria das vendas não acontece no primeiro contato

* Planejamento de sequência

Agenda comercial

* Tarefas

* Lembretes

* Prioridades

MÓDULO 6 – CRM PARA PÓS-VENDA E FIDELIZAÇÃO

O CRM não termina na venda

* Pós-venda estruturado

* Pesquisa de satisfação

* Programa de relacionamento

Ações de fidelização

* Aniversariantes

* Datas especiais

* Recompra

* Indicação

Como gerar recorrência

* Calendário de relacionamento

* Comunicação contínua

MÓDULO 7 – AUTOMAÇÃO E PRODUTIVIDADE

O que automatizar

* Mensagens automáticas

* Tarefas automáticas

* Distribuição de leads

O que NÃO automatizar

* Humanização do atendimento

* Personalização

CRM + Inteligência Artificial

* IA para atendimento

* IA para geração de mensagens

* IA para análise de oportunidades

MÓDULO 8 – INDICADORES E GESTÃO

Os números que todo gestor precisa acompanhar

* Leads gerados

* Taxa de conversão

* Tempo de resposta

* Taxa de perda

* Ticket médio

Como interpretar relatórios

* Onde estão os gargalos

* Como melhorar os resultados

Dashboard comercial

* O que acompanhar diariamente

* Reuniões de acompanhamento

MÓDULO 9 – CRM NA PRÁTICA (MÃO NA MASSA)

Configuração de um CRM

* Cadastro de clientes

* Criação de funil

* Criação de tarefas

Simulação real

* Entrada de lead

* Atendimento

* Follow-up

* Fechamento

* Pós-venda

Plano de ação

* Implantação em 30 dias

* Metas de utilização da equipe

?  Empresários e gestores comerciais que já têm um CRM, mas sentem que a equipe não o utiliza de forma eficaz;

?  Vendedores e consultores que trabalham com prospecção, atendimento via WhatsApp e fechamento de vendas;

?  Equipes comerciais que perdem oportunidades por falta de organização, follow-up ou histórico de relacionamento com o cliente;

?  Empresas que buscam sair de um processo de vendas informal e baseado em "achismo" para um modelo com processo, previsibilidade e indicadores claros;

?  Profissionais de atendimento e pós-venda interessados em transformar clientes pontuais em clientes recorrentes.

Heloisa Jeremias é Publicitária, Especialista em Gestão, Consultora e Assessora de Marketing com mais

de 25 anos de mercado. Formação Sucesso em Vendas, Criadora do Método VLR de Atendimento e vendas, e do Treinamento Avançado para Vendas no Whatsapp.

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